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2015年理财规划师考前辅导班
江门现代学校人力资源管理师 理财规划师 发表于 2013-11-19 09:30 917    

广东金融学院江门教学点   江门市现代职业培训学校

2015年理财规划师招生简章

随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。国家理财规划师是一种权威理财规划职称。

江门市现代职业培训学校是由江门市人力资源和社会保障局批准成立的培训机构。学员考核合格,由省人力资源和社会保障厅颁发相应等级的国家职业资格证书。 

● 证书由国家劳动和社会保障部统一鉴定、发证,全国通用。 

● 培训对象: 

1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。

2、集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。

3、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。

4、金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。

5、非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。

 

● 培训费用:

级    别

培训费(元)

教材费(元)

鉴定费(元)

合计(元)

助理理财规划师(三级)

2500

166

310

2976 

理财规划师 (二级)

4500

234

600

5334 

备注:以上费用不含考试专用计算器

 

● 培训课时及方式 :共12天课程;集中周六、日培训。

● 师资力量:由广东金融学院专家教授组成师资团队,确保通过率。

● 培训及考试时间:学员从15年12月开始培训,参加2016年5月全国统考。

● 报名时间:即日起


● 报名缴交资料:毕业证和身份证复印件,免冠照片一寸2张,二寸彩照2张,单位出具的工作年限证明。 

● 补贴政策:

1、培训补贴:根据《关于印发〈江门市高技能人才培训补贴办法〉的通知》(江劳社〔2009〕570号)规定,对经培训考核取得技师、高级技师职业资格证书并符合相关条件的对象分别给予一次性800元和1000元的培训补贴。

2、养老保险补贴:根据《印发〈江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于市区企业高技能人才养老保险补贴办法〉的通知》(江人社发〔2011〕230号)规定,对经培训考核取得高级工、技师、高级技师职业资格证书并符合相关条件的对象分别给予每一技术等级3年个人当年缴纳养老保险费50%的补贴。

 

● 课程设置专业全面,打造理财精英。内容包括:

基础知识
(理财相关理论基础)

理财规划原理与基础

宏观经济分析

金融基础

财务和会计基础

税务基础

法律基础

理财计算器的操作

 

专业能力
(八大理财规划方法)

现金理财规划

消费支出规划

房地产规划

子女教育规划

投资规划

保险理财规划

退休养老规划

资产传承规划

综合理财案例和理财方案设计

考前辅导

考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

● 报名条件: 

 

助理理财规划师(三级)

具备以下条件之一者

1、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。 

2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 

3、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职工作一年以上。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准实学数,并取得结业证书。

理财规划师(二级)

具备以下条件之一者

1、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准实学数,并取得结业证书。  

3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业5年以上。  

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书 

6、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

 

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