故事开始时，唐僧孤身一人行走在荒凉的山路上，因饥饿与疲惫而感到无助。这时，一只猛虎从林中跳出，唐僧吓得魂飞魄散。幸运的是，猪八戒及时赶到，用钉耙将老虎击退，保护了师父的安全。随后，两人继续前行，途中遇到了一位老者，他告诉他们前方有妖怪作祟，劝他们绕道而行。但唐僧一心向佛，决定继续前进。
经过一番周折，唐僧终于来到一座村庄，这里正是流沙河附近的一个小国。村里的居民热情款待了唐僧，并告诉他关于此地的传说。原来，这附近的水域常年被一个强大的水怪占据，它经常出来伤害过往行人。唐僧听后深感悲悯，决心要超度这个水怪。
第二天清晨，唐僧带着随身携带的袈裟渡过流沙河，希望能以此感化水怪。果然，水怪见到袈裟后现出原形，自称是金鱼精，曾是观音座下的侍者，因误食了凡人的食物而被贬下凡间。唐僧以慈悲之心收服了它，并为其取名沙僧，从此成为取经队伍的一员。
这一回不仅展现了唐僧不畏艰险、普度众生的精神，还通过猪八戒和沙僧的加入，进一步丰富了取经团队的构成。他们的性格各异，却都怀着共同的目标——护送唐僧取得真经，弘扬佛法。
